# Pack de 10 prompts de IA para contadores
### Regalo de PromptContable · Colombia

> **Cómo usarlos:** copia el prompt en ChatGPT, Claude, Grok o el asistente que uses, reemplaza lo que está entre [corchetes] y revisa la respuesta. **No pegues datos sensibles sin anonimizar** (NIT, cédulas, nombres de clientes). La IA puede equivocarse: tarifas, plazos, valores en UVT, topes y artículos deben verificarse siempre en la norma vigente y en dian.gov.co. Este material es educativo y no reemplaza el criterio profesional.

## 1. Revisión de factura electrónica antes de contabilizar

```
Actúa como asistente contable en Colombia. Te paso los datos de una factura electrónica de venta recibida (anonimizada):
[pega emisor, fecha, conceptos, base, impuestos, total, forma de pago, CUFE: sí/no]
1. Lista los campos que normalmente debe tener una factura electrónica válida y dime cuáles faltan o se ven inconsistentes.
2. Verifica que base + impuestos − retenciones cuadre con el total.
3. Señala qué debo confirmar en la consulta de documentos de la DIAN antes de contabilizarla.
No supongas tarifas: si necesitas una, pregúntame o indícame que la verifique en la norma vigente.
```

## 2. Nota crédito: cuándo y cómo redactarla

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Soy contador en Colombia. Tengo este caso: [describe: devolución parcial / descuento posterior / error en precio / anulación], factura original [número y fecha], valor afectado [valor].
1. Explícame si corresponde nota crédito, nota débito u otro tratamiento y por qué, en lenguaje sencillo.
2. Redacta la descripción del concepto para la nota.
3. Dame el asiento contable sugerido con cuentas PUC a nivel de cuenta y cómo afecta el IVA y las retenciones si aplican.
4. Lista lo que debo verificar en la norma vigente de facturación electrónica de la DIAN.
```

## 3. Cálculo y revisión de retención en la fuente

```
Ayúdame a revisar la retención en la fuente de este pago en Colombia:
Concepto: [servicios / honorarios / compras / arrendamiento / otro]
Beneficiario: [persona natural o jurídica; declarante o no; régimen]
Valor antes de IVA: [valor]
Tarifa y base mínima que yo tengo: [tarifa y base, o "no la sé"]
1. Muéstrame el cálculo paso a paso con los datos que te di.
2. Si no te di tarifa o base, NO la inventes: dime exactamente qué tabla o norma vigente debo consultar.
3. Indica si podría aplicar también retención de IVA o ICA y qué debo validar.
```

## 4. Borrador de papel de trabajo para la declaración de IVA

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Actúa como asistente para preparar el papel de trabajo de la declaración de IVA de un periodo en Colombia.
Datos (anonimizados): ventas gravadas por tarifa [..], exentas [..], excluidas [..], compras con IVA descontable [..], devoluciones [..], retenciones de IVA que me practicaron [..].
1. Organiza la información en una tabla tipo papel de trabajo (renglón conceptual, valor, fuente).
2. Calcula el saldo a pagar o a favor con los datos dados.
3. Lista alertas: IVA descontable que podría no ser procedente, proporcionalidad, documentos soporte faltantes.
No uses tarifas ni plazos que yo no te haya dado; indícame verificarlos con la DIAN.
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## 5. Conciliación bancaria con diferencias

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Tengo el extracto bancario y el auxiliar contable de [mes] (pego ambos abajo, anonimizados).
[pega extracto]
[pega auxiliar]
1. Cruza los movimientos por valor y fecha aproximada.
2. Lista partidas conciliatorias: cheques/transferencias no cobrados, consignaciones en tránsito, notas bancarias no registradas (GMF, comisiones, intereses), errores.
3. Propón los ajustes contables con cuentas PUC.
4. Arma el formato final de conciliación: saldo extracto, más/menos partidas, saldo libros.
```

## 6. Checklist de cierre de año

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Soy contador de una [tipo de empresa: comercial / servicios / persona natural con actividad] en Colombia, régimen [..], NIIF [grupo]. 
Crea un checklist de cierre contable y fiscal de fin de año organizado por áreas: bancos, cartera y deterioro, inventarios, activos fijos y depreciación, provisiones, nómina y prestaciones, impuestos por pagar, diferidos, ingresos recibidos por anticipado, conciliación fiscal.
Para cada punto: qué revisar, soporte requerido y responsable sugerido. 
No incluyas fechas ni valores: marca con [verificar calendario DIAN vigente] lo que dependa de plazos.
```

## 7. Preparar la información exógena (medios magnéticos)

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Necesito organizar la información exógena de un cliente en Colombia para el año gravable [año].
Tengo un auxiliar por tercero con estas columnas: [describe columnas].
1. Explícame cómo agrupar los movimientos por tercero y concepto para facilitar los formatos.
2. Dame una lista de validaciones previas: terceros sin NIT/dirección, dígito de verificación, cuantías menores, duplicados, diferencias contra la contabilidad.
3. Propón fórmulas de Excel (SUMAR.SI.CONJUNTO, tablas dinámicas) para consolidar.
No me digas qué formatos o cuantías aplican sin advertirme que debo confirmarlo en la resolución de exógena vigente de la DIAN.
```

## 8. Responder un requerimiento o comunicado de la DIAN

```
Recibí este comunicado/requerimiento de la DIAN (texto anonimizado):
[pega el texto]
1. Resume en lenguaje sencillo qué pide, qué plazo menciona el documento y qué riesgo hay si no se responde.
2. Lista los soportes que debería reunir.
3. Redacta un borrador de respuesta formal, respetuoso y ordenado por puntos.
4. Señala qué partes requieren revisión de un profesional o de la norma antes de enviar. No cites artículos que no aparezcan en el documento que te pasé.
```

## 9. Explicar un tema tributario a un cliente

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Mi cliente es [perfil: independiente que factura por servicios / tendero / emprendedor] y no entiende [tema: por qué le retienen, qué es la factura electrónica, por qué debe declarar renta, qué es el IVA descontable].
Escribe un mensaje de WhatsApp de máximo 150 palabras, cercano y claro, sin tecnicismos, que le explique el tema y le diga qué documentos necesito que me envíe.
No incluyas cifras, tarifas ni fechas: si hace falta mencionarlas, deja [valor a confirmar].
```

## 10. Revisión de cuentas por cobrar y cartera

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Te paso la cartera por edades de un cliente (anonimizada): [tercero, factura, fecha, vencimiento, saldo].
1. Clasifícala por rangos de vencimiento y calcula el porcentaje de cada rango.
2. Identifica los 5 clientes de mayor riesgo y sugiere acciones de cobro.
3. Redacta un correo de cobro amable y otro más firme.
4. Indica qué debo analizar para un posible deterioro bajo NIIF y qué soporte fiscal revisar antes de deducirlo.
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